🛰️
Единый финансовый контур · сводка собственника
Для CEO и инвесторов · один экран = всё здоровье бизнеса
Собрано из 7 источников · 1С · банк · CRM · касса · маркетинг · лояльность · MES
Выручка · апр
112,6 М
▲ +7,9% к марту
EBITDA-маржа
16,4%
▲ +0,8 п.п.
Чистая прибыль
13,1 М
▲ +14% YoY
Cash · все счета
28,4 М
≈ 21 день OpEx
Рост выручки YoY
+18,2%
▲ опережает рынок
Долг / EBITDA
1,3×
▲ безопасно (<2,5)
Капитализация
945 М
▲ +11,2% YTD
EBITDA TTM
158 М
▲ +0,9 п.п.
Активы · баланс
421 М
▲ +6,1%
ROE / ROA
34% / 19%
▲ норма
Рабочий капитал
41,2 М
CCC 14 дн
LTV / CAC
4,8×
▲ здоровая ЮЭ
Выручка и EBITDA · 12 месяцев
Весь холдинг · ₽ млн · источник 1С + банк
Что требует внимания собственника
Автоалёрты из правил витрины
Услуги · доставка — маржа упала до 4,2% 3 нед подряд. Триггер — рост себестоимости логистики. Решение нужно.
Material cost цеха вырос 31,2% → 33,4% за апрель из-за сырья +9%. Пересмотреть цены или поставщика.
Кассовый разрыв риск 6–9 мая (–3,8 М): крупные авансы поставщикам сошлись с налогами. Сдвиг на 12 мая.
Розница «Север» — рекорд 21,4 М, маржа 23,1%. Кандидат на тираж формата.
Вклад бизнес-юнитов в выручку
Апрель · ₽ млн · 3 направления
P&L водопад · апрель
От выручки холдинга до чистой прибыли
EBITDA-маржа по юнитам
Где зарабатываем, где проедаем
Доля выручки по юнитам
Диверсификация холдинга
📊
P&L · Бюджет доходов и расходов
Финансовый директор · структура прибыли и план-факт
Источник: 1С + банк + касса · сверено
Выручка YTD
428,6 М
▲ +16,1% YoY
EBITDA YTD
68,9 М
▲ +1,2 п.п. маржа
Выполнение плана
104,2%
▲ опережение
Прогноз на год
1 392 М
≈ план 1 340 М
Структура P&L по месяцам
Stacked · % от выручки · COGS / ФОТ / аренда / маркетинг / логистика / прочее / EBITDA
Структура расходов
Среднее за 12 мес
ОПИУ · Отчёт о прибылях и убытках · Апрель 2026
ФМ-норматив план/факт · План и Факт ₽ по каждой статье · Статус (факт/план) · Динамика к марту
| Статья | ФМ % план | ФМ % факт | План ₽ | Факт ₽ | Статус | Динамика |
|---|
ФМ % — норматив доли статьи в выручке (финмодель) vs факт
Статус — факт / план (зелёный ≥100% доход, ≤100% расход)
Динамика — изменение факта к прошлому месяцу
💧
БДДС · Движение денег и прогноз кассы
Финансовый директор · ликвидность и кассовые разрывы
Источник: банк (Тинькофф+Альфа) + касса · real-time
Cash сейчас
28,4 М
▲ +4,1 М за мес
Приток · апр
118,2 М
≈ план
Отток · апр
114,1 М
▼ под контролем
Мин. остаток (60 дн)
−3,8 М
▼ разрыв 6–9 мая
Приток / отток / FCF
12 мес · ₽ млн · combo
Остатки на счетах
Опер. счёт / эквайринг / накопительный · stacked
Прогноз кассы · 60 дней
3 сценария · подсветка красной зоны разрыва · ₽ млн
Логика: прогноз = текущий остаток + ожидаемые поступления (CRM-сделки + дебиторка) − плановые платежи (БДДС + налоги). Сценарии best/likely/worst по вероятности инкассо.
БДДС · Движение денежных средств по статьям · Апрель 2026
ФМ-норматив план/факт · План и Факт ₽ притоков и оттоков · Динамика к марту
| Статья ДДС | ФМ % план | ФМ % факт | План ₽ | Факт ₽ | Статус | Динамика |
|---|
Приток — деньги пришли на счета (выручка, авансы, займы)
Отток — деньги ушли (закупки, ФОТ, налоги, аренда)
Чистый поток = приток − отток · влияет на остаток кассы
⚖️
Баланс и рабочий капитал
Финансовый директор · структура активов, долговая нагрузка, оборачиваемость
Источник: 1С + банк · ежемесячно
Активы
421 М
▲ +6,1%
Обязательства
152 М
из них долг 89 М
Собственный капитал
269 М
▲ +8,4%
Долг / Капитал (D/E)
0,33
▲ консервативно
Cash Conversion Cycle
14 дн
▼ −2 дня
Структура активов
Оборудование / ремонт / запасы / cash / дебиторка / эквайринг
Структура пассивов
Капитал / нераспр. прибыль / кредиты / кредиторка
Рабочий капитал · оборачиваемость (DIO / DSO / DPO)
Запасы / дебиторка / кредиторка в днях · чем ниже CCC — тем меньше денег заморожено
💎
Капитализация · сколько стоит бизнес
Для собственника и инвесторов · оценка по EBITDA-мультипликатору
База: EBITDA TTM из P&L · мультипликатор по отрасли
Оценка (базовая)
945 М
▲ +11,2% YTD
EBITDA TTM
158 М
▲ +18% YoY
Мультипликатор
6,0×
медиана отрасли 5–7×
Премия к балансу
3,5×
к капиталу 269 М
Сценарии оценки
EBITDA TTM 158 М × мультипликатор · ± корректировки на риск и рост
Консервативный
760 М
4,8× · дисконт за концентрацию клиентов и зависимость от собственника
Базовый · текущий
945 М
6,0× · отраслевая медиана при текущих темпах роста
Оптимистичный
1 185 М
7,5× · премия за диверсификацию + растущая доля повторных продаж
Динамика капитализации · 12 мес
Рост стоимости вслед за EBITDA · ₽ млн
Из чего складывается оценка
Мост стоимости
Чувствительность оценки
Рост EBITDA (строки) × мультипликатор (колонки) · ₽ млн
Зачем: показывает инвестору диапазон стоимости при разных допущениях. Каждый +1× мультипликатора = +158 М к оценке. Каждые +10% EBITDA при 6,0× = +95 М.
🧮
Юнит-экономика · сколько приносит каждая продажа
Продуктовый/финансовый разрез · CAC, LTV, маржа вклада по направлениям
Источник: CRM + касса + 1С (себестоимость)
Средний чек (AOV)
3 280 ₽
▲ +2,4%
Маржа вклада
41,8%
▲ +0,6 п.п.
CAC
1 940 ₽
▲ +5% ⚠
LTV
9 280 ₽
▲ +8%
LTV / CAC
4,8×
▲ норма >3
Окупаемость (payback)
2,1 мес
▲ быстро
Маржа вклада по направлениям
Цена − переменные затраты · % и ₽
LTV / CAC по каналам привлечения
Где клиент окупается лучше всего
Юнит-экономика по продуктам · ₽ за единицу
Цена → переменные → маржа вклада → доля в прибыли
| Продукт / услуга | Цена | Себест. | Логистика | Маржа вклада ₽ | Маржа % | Продаж/мес | Вклад в прибыль | Класс |
|---|
🏭
Производство · цех
Зав. производства · выпуск, себестоимость, потери, загрузка мощностей
Источник: MES + 1С (склад/калькуляции)
Выпуск · апр
142 т
▲ +5,4%
Material cost
33,4%
▲ +2,2 п.п. ⚠
Загрузка мощностей
84%
▲ +6 п.п.
Брак / потери
2,8%
▲ +0,5 п.п.
Себест. ед.
214 ₽/кг
▲ +4,1%
Остатки сырья
9,2 дн
норма 7–10
Выпуск vs план · 12 мес
Тонн · загрузка цеха
Структура себестоимости
Сырьё / упаковка / энергия / ФОТ цеха / амортизация
Material cost и брак · тренд
% от выпуска · рост сырья — главный риск маржи
🧭
Операционка · розничные точки
Управляющий · выручка по точкам, чек, конверсия, персонал, час/день
Источник: касса (МойСклад) + CRM · ежедневно
Выручка точек · апр
64,8 М
▲ +6,1%
Средний чек
3 280 ₽
▲ +2,4%
Чеков · апр
19,8 K
▲ +3,6%
Конверсия
28,4%
▲ +1,1 п.п.
ФОТ / выручка
22,1%
▲ +0,6 п.п.
Дисконты
4,2%
в норме
Выручка по точкам
Апрель · ₽ млн · 4 точки
Выручка по дням недели
Где пик, где провал
Тепловая карта · час × день недели
Когда пики продаж — под графики персонала
📣
Маркетинг · каналы и окупаемость
Маркетолог · ROMI, ДРР, CAC, воронка трафик→сделки
Источник: Я.Директ + CRM + касса · задержка 2ч
Маркетинг-бюджет
5,8 М
▲ +9%
ДРР
5,1%
▲ +0,4 п.п.
ROMI
412%
▲ здоровый
CAC
1 940 ₽
▲ +5%
Лидов · апр
3 010
▲ +7%
Конв. лид→сделка
24,8%
▲ +1,2 п.п.
Расход и выручка по каналам
ROMI по источникам · ₽
Воронка привлечения
Показы → клики → лиды → сделки
Бюджет vs выручка от маркетинга · 12 мес
Окупаемость во времени · ₽ млн
💛
Лояльность · удержание клиентов
Программа лояльности · RFM, retention, повторные покупки, отток
Источник: лояльность (карты) + касса
База клиентов
48,2 K
▲ +1,4 K
Активны (90 дн)
61%
▲ +2 п.п.
Доля выручки лоял.
58%
▲ +3 п.п.
Повторные покупки
3,4×
в год
Retention
72%
▲ +1,5 п.п.
Отток (churn)
6,1%
▼ −0,8 п.п.
RFM-сегменты базы
Recency × Frequency × Monetary · доля клиентов
Чемпионы и лояльные дают 58% выручки. Спящие и в зоне риска — кандидаты на реактивацию.
Когортный retention
% возврата по месяцам после первой покупки
Новые vs повторные клиенты · 12 мес
Доля повторной выручки растёт = здоровая лояльность
🧾
Бухгалтерия · налоги, ДЗ/КЗ, первичка
Главбух · налоговая нагрузка, дебиторка/кредиторка, платёжный календарь
Источник: 1С + банк · сверено с ФНС
Налоги к уплате
14,8 М
срок 28 апр
Налог. нагрузка
11,2%
в норме отрасли
ФОТ + взносы
26,4 М
▲ +3%
Дебиторка
22,1 М
▲ +1,8 М ⚠
Кредиторка
38,4 М
в графике
Первичка собрана
94%
6% не закрыто
Структура налогов · апрель
УСН / НДС / взносы / НДФЛ / имущество
Дебиторка по срокам
Старение задолженности · ₽ млн
Платёжный календарь · ближайшие платежи
Что и когда платим — синхронизировано с прогнозом кассы
| Дата | Назначение | Контрагент | Сумма ₽ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | УСН + взносы | ФНС / СФР | 14 820 000 | срочно |
| 30.04 | Аренда (3 точки + цех) | Арендодатели | 6 400 000 | план |
| 05.05 | Закупка сырья | Поставщик «Агро» | 9 100 000 | сдвинуть ⚠ |
| 10.05 | ЗП аванс | Сотрудники | 13 200 000 | план |
| 12.05 | Логистика / доставка | Курьерская служба | 2 800 000 | ок |
| Итого к платежу (14 дней) | 46 320 000 | |||